Attraverso EFPA Italia, ogni anno partecipo a corsi di alta formazione per essere in linea con i più elevati standard di qualità.
PROFESSIONISTA CERTIFICATO
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Il mio modello di consulenza patrimoniale si basa sull'ascolto attivo del cliente . Senza questo aspetto sarebbe impossibile poterlo supportare nel prendere le decisioni importanti per la sua vita e quella della sua famiglia . Con l'ascolto si crea un rapporto di fiducia e stretta collaborazione che mi agevola nel trovare le soluzioni più adatte alle esigenze anche più complesse
Mattia Caputo
E' il punto di partenza di qualsiasi rapporto professionale e una precisa analisi della situzione e' fondamentale
La strategia è l'elemento che a mio modo di vedere fa davvero la differenza nella costruzione e realizzazione degli obiettivi del cliente. Fortunatamente le strategie che mi mette a disposizione la Banca per poter lavorare con i miei clienti sono uniche nel mercato
I dati vanno interpretati e contestualizzati, non mi occupo solo di numeri anzi la parte principale del mio lavoro consiste nel gestire l'emotività del cliente e nel capire cosa rappresenta quel denaro e quei numeri per lui
Il controllo periodico di quanto fatto contribuisce a migliorare il rapporto e la fiducia che si instaura e la visione di lungo periodo aiuta a riportare il cliente sempre ai propri obiettivi di vita nonostante momenti turbolenti
è il livello di Certificazione maggiormente qualificato, in quanto riguarda l’attività di pianificazione finanziaria nel suo complesso.
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