corso re umberto 56, 10128, Torino

 
 

Non è solo denaro,
è il tuo futuro.

Attraverso EFPA Italia, ogni anno partecipo a corsi di alta formazione per essere rispondente ai più elevati standard di qualità.

Verifica le mie competenze certificate

Non è solo denaro,
è il tuo futuro.

I miei clienti mi descrivono come una persona affidabile e di questo sono loro grato. Impiego nel mio lavoro professionalità, serietà e passione per meritare un rapporto fiduciario di lungo periodo. Ogni risparmiatore ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, peculiarità, aspettative e la mia professione mi porta a consigliare gli strumenti più utili coniugandoli ognuno con i propri progetti di vita. Essere un buon Consulente finanziario non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più. Implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali. Solo in questo modo posso guidare i miei clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo, hanno garantito loro la corretta allocazione, protezione, ottimizzazione di tutto il patrimonio, finanziario e non. La figura del Consulente Finanziario sta cambiando e io, con costante formazione multidisciplinare e un approccio analitico e concreto sto cambiando con essa, offrendo al mio cliente una elevata personalizzazione del servizio, dotandomi talvolta del mio sapere, talvolta dei migliori strumenti tecnici disponibili, talvolta di team di professionisti che Banca Mediolanum mi mette a disposizione. Voglio essere il punto di riferimento per ogni esigenza finanziaria, di credito, assicurativa e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa. 

Mattia Caputo

Per gestire al meglio il tuo patrimonio, affidati a un professionista certificato

  • 4,8
Giudizio basato sull'esperienza di oltre 200+ clienti
  • La discrezione e la riservatezza sono alla base del mio lavoro.
  • Ascolto per comprendere le esigenze e il punto di partenza di ogni cliente.
  • Le migliori soluzioni d'investimento prospettate con la massima chiarezza.
  • Monitoraggio costante dei mercati e prontezza delle variazioni.
289
 
 

Il mio modello di Consulenza Patrimoniale

Il mio modello di consulenza patrimoniale si basa sull'ascolto attivo del cliente . Senza questo aspetto sarebbe impossibile poterlo supportare nel prendere le decisioni importanti per la sua vita e quella della sua famiglia . Con l'ascolto si crea un rapporto di fiducia e stretta collaborazione che mi agevola nel trovare le soluzioni più adatte alle esigenze anche più complesse

Mattia Caputo

Analisi

E' il punto di partenza di qualsiasi rapporto professionale e una buona analisi della situzione e' fondamentale 

Strategia

La strategia è l'elemento che a mio modo di vedere fa davvero la differenza nella costruzione e realizzazione degli obiettivi del cliente. Fortunatamente le strategie che mi mette a disposizione la Banca per poter lavorare con i miei clienti sono uniche nel mercato 

Elaborazione

I dati vanno interpretati e contestualizzati, non mi occupo solo di numeri anzi la parte principale del mio lavoro consiste nel gestire l'emotività del cliente e nel capire cosa rappresenta quel denaro e quei numeri per lui

Controllo

Il controllo periodico di quanto fatto contribuisce a migliorare il rapporto e la fiducia che si genera tra me e il cliente oltre a fornire garanzia di affidabilità e presenza

 

"If you torture the data long enough it will confess."

Ronald Coase

 

I servizi che metto a tua disposizione

Pianificazione patrimoniale
Pianificare significa realizzare progetti. E' solo grazie ad un'attenta pianificazione che si possono raggiungere gli obiettivi personali e familiari in serenità tutelandosi anche dagli incidenti di percorso nel cammino della vita 
Credito
La gestione di mutui e prestiti è una parte fondamentale nella pianificazione degli obiettivi di una famiglia ed è un tema  molto  appassionante perché vedi tangibilmente la soddisfazione delle persone nel realizzare i propri sogni 
CORPORATE ADVISORY
SERVIZI FIDUCIARI
PROTEZIONE DEGLI ASSET
Stipulare un'assicurazione permette di avere una vita serena e di arginare eventuali imprevisti, imparando a progettare per tempo il proprio futuro. Il mio ruolo è quello di consigliare al cliente le migliori soluzioni assicurative, affinché conduca il tenore di vita che desidera, qualunque cosa accada
PREVIDENZA INTEGRATIVA
E' un tema su cui mi focalizzo molto , con la progressiva ritirata del welfare state e con i trend demografici che non faranno altro che ridurre le prestazioni previdenziali, prendere coscienza per tempo del tema può davvero determinare il benessere di intere famiglie 

La Certificazione EFPA – European Financial Planner
che ho conseguito


è il livello di Certificazione maggiormente qualificato, in quanto riguarda l’attività di pianificazione finanziaria nel suo complesso.

  • EFPA – European Financial Planning Association - è il più autorevole organismo preposto alla definizione di standard professionali e alla certificazione per Financial Advisor e Financial Planner in Europa, di cui fanno parte 12 paesi.
  • EFPA Italia, fondata nel gennaio 2002 per iniziativa di ANASF promuove standard formativi di qualità, certifica percorsi formativi ed organizza esami finalizzati al rilascio di certificazioni professionali in funzione dei ruoli ricoperti nel settore della consulenza in materia di investimenti.
  • La Certificazione EFPA è l'attestazione di un processo di formazione professionale continuo e permanente nel tempo, basato sulla fissazione di standard comuni.
  • I livelli di Certificazione promossi da EFPA Italia sono EFP, European Financial Planner, EFA, European Financial Advisor, EIP, European Financial Practitioner, ESG Advisor. L’elenco dei Professionisti Certificati è pubblicato sul registro europeo ed italiano presente sul sito www.efpa-italia.it


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