How it works
How it works
Il mio modello di
Consulenza Finanziaria
Il mio modello di
Consulenza Finanziaria
Primo incontro
Primo incontro
Nel nostro primo incontro, il mio obiettivo principale è ascoltarti. Dedico questo momento fondamentale alla comprensione delle tue esigenze, dei tuoi progetti di vita e delle tue aspettative. Credo fermamente nell'importanza dell'ascolto attivo, perché solo comprendendo veramente ciò che è più importante per te, posso guidarti verso le soluzioni finanziarie che meglio rispecchiano i tuoi desideri e i tuoi obiettivi. Insieme, costruiremo una strategia su misura che ti accompagnerà verso il futuro che sogni.

Parliamo dei tuoi obiettivi
Parliamo dei tuoi obiettivi
Per definire al meglio gli obiettivi finanziari dei miei clienti, mi concentro sull'ascolto attento delle loro storie, desideri e paure. Questo approccio mi permette di individuare priorità e aspettative, per poi tradurle in piani finanziari personalizzati e flessibili, in grado di adattarsi a qualsiasi cambiamento . Entrando in sintonia probabilmente emergeranno molti aspetti e esigenze che probabilmente non sono ancora cosi definite e questo è molto importante nell'ottica di avere tutti gli elementi sul piatto per poi concretizzare una buona pianificazione.

Definiamo la strategia più efficace
Definiamo la strategia più efficace
Analizzato e definito quelle che sono le esigenze, gli obiettivi e i sogni definiamo le modalità per rendere concreto tutto questo e iniziamo a parlare degli strumenti finanziari o di credito o assicurativi che ci consentiranno di poter raggiungere la tranquillità nella maniera più solida e efficace possibile. Consci che nella vita le esigenze possono cambiare a volte anche a causa di eventi avversi cerchiamo di metterci al riparo prima da tutto ciò con le adeguate coperture di modo che il patrimonio possa essere allocato in maniera consona.

Applichiamo la strategia
Applichiamo la strategia
Applicare la strategia definita significa navigare con saggezza nel vasto mare delle opportunità finanziarie, facendo leva su un'analisi approfondita e personalizzata delle esigenze di ogni cliente. È un processo dinamico che richiede ascolto attivo, adattabilità e un impegno costante verso l'ottimizzazione del patrimonio, per assicurare che ogni decisione sia in perfetta armonia con gli obiettivi di vita e le aspirazioni della famiglia.

Monitoriamo e misuriamo i risultati
Monitoriamo e misuriamo i risultati
Monitoriamo costantemente la rotta e dato che la vita è soggetta a numerosi cambiamenti siamo sempre pronti a modificare il piano per renderlo coerente con le nuove esigenze emerse.

Why it works
Why it works
Relazione di fiducia e totale libertà
Relazione di fiducia e totale libertà
Alla base di una buona consulenza patrimoniale c'è la creazione di un rapporto di fiducia solido col cliente . Solo cosi si possono conoscere i reali bisogni ed esigenze di una persona e supportarla concretamente nella realizzazione dei propri obiettivi di vita finanziari
Where it works
Where it works
La consulenza comoda, pratica, che ti raggiunge ovunque
La consulenza comoda, pratica, che ti raggiunge ovunque
L’abilitazione all’esercizio fuori sede mi permette di svolgere la mia professione ovunque.
Questo è un vantaggio che possono offrire solo i consulenti finanziari iscritti all’Albo OCF.
Nei miei uffici
Nei miei uffici
Corso re Umberto 56, Torino
A domicilio
A domicilio
In videochiamata
In videochiamata
Microsoft Teams

What it works
What it works
Ascolto e focalizzazione sulla persona
Ascolto e focalizzazione sulla persona
Nel cuore della mia consulenza, c'è una verità fondamentale che guida ogni decisione, ogni consiglio, ogni strategia: sei tu al centro di tutto. La vera essenza del mio approccio non risiede nell'offrire prodotti preconfezionati o soluzioni universali, ma nell'ascoltare attivamente, comprendere le tue reali esigenze, i tuoi sogni, le tue paure e i tuoi obiettivi. Credo fermamente che la vera consulenza non sia prodotto-centrica, ma piuttosto un viaggio condiviso, dove la tua storia, le tue aspirazioni e le tue preoccupazioni sono la stella polare che guida ogni nostra mossa.È attraverso l'ascolto attivo che riesco a cogliere ciò che è davvero importante per te, personalizzando ogni aspetto del nostro percorso insieme per riflettere i tuoi valori unici e le tue priorità. In un mondo che spesso sembra correre senza guardare in faccia nessuno, prendersi il tempo per ascoltare e mettere la persona al primo posto è diventato il mio più grande punto di forza.Questa filosofia si traduce in una consulenza che va oltre i numeri, focalizzandosi sulla creazione di una relazione basata sulla fiducia, sulla trasparenza e sul rispetto reciproco. Perché, alla fine, ciò che rende la mia consulenza efficace non è solo la capacità di navigare nel complesso mondo finanziario, ma l'impegno a fare ciò che è realmente migliore per te, mettendoti al centro di ogni decisione.